风神股份（600469）4月12日晚间发布公告，宣布拟收购倍耐力工业胎（Prometeon Tyre Group S.r.l，以下简称PTG）90%股权及中国化工集团公司旗下的别的有关工业胎财物，以完成悉数、深度融合：上市公司拟向中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）直接控股65%的意大利TP Industrial Holding S.p.A.公司（以下简称“TP”）发行股份收购其持有的PTG 52%股权；向中国信达（香港）控股有限公司部属的香港High Grade (HK) Investment Management Limited （以下简称“HG”）发行股份收购其持有的PTG 38%股权；向橡胶公司发行股份收购其持有的桂林倍利100%股权，以及向中国化工集团全资部属的青岛黄海集团发行股份收购黄海轮胎运用的土地和房产，以上拟收购财物全体预估作价57.83亿元。此外，还方案经过询价方式向不超越10名特定投资者定增征集配套资金不超越202,053万元。
据悉，以橡胶公司控股的A股上市公司风神股份为途径进行的中国化工内部工业胎财物重组前后分为两步推进。2016年10月完成了内部财物的开始重组：收买倍耐力工业胎10%股权及橡胶公司部属工业胎公司双喜轮胎和黄海轮胎，一起出售风神股份部属乘用胎财物80%的股权给倍耐力乘用胎事务。
本次买卖完成后，风神股份将取得PTG 100%股权及橡胶公司悉数工业胎财物，将变成中国化工旗下唯一的全球工业胎财物控股和运营途径，具备1,800万套/年的工业胎制作才能，出售收入算计约200亿元，一跃变成全球抢先的专业工业胎制作商之一。
结合百年龙头优势资本 品牌、技能、商品、办理悉数晋级
倍耐力公司成立于1872年，现在是世界最大的轮胎制作商之一，事务广泛世界160多个国家，在高端轮胎商场占有领导位置，为全球首要高端豪华车首要轮胎供货商和F1大奖赛、超级摩托车锦标赛等全球众多比赛的独家轮胎供货商，长时间遭到包含奥迪、梅赛德斯奔跑、宝马、捷豹、路虎、沃尔沃、法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼、保时捷等世界闻名的轿车制作厂商认可。
2015年，中国化工集团公司经过旗下专注于轮胎橡胶事务的中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）和丝路基金携手倍耐力原首要股东（Camfin及LTI）共同收买世界轮胎巨子倍耐力悉数股权，橡胶公司完成控股倍耐力。
2016年1月，倍耐力将其工业胎事务与乘用胎事务分拆，并将工业轮胎事务写入PTG，即为本次买卖标的公司。PTG承继意大利百年轮胎公司倍耐力公司的工业胎财物，选用工业轮胎职业中老练的技能、有强壮的研制团队作为后台，具有抢先的商场位置，在全球首要区域均有较强的客户掩盖，在欧洲、中东、非洲、拉美等区域的出售额占比较高，福特、凯斯纽荷兰、德国曼集团、奔跑等闻名卡客车品牌皆指定倍耐力轮胎为原厂配套胎。本次买卖后，风神股份经过结合PTG可凭借倍耐力老练的出产技能和强壮的研制团队，一起可在高端商品运用倍耐力强壮的品牌（基于PTG与倍耐力的品牌和技能许可协议）。 与PTG的结合将使风神进一步进步技能才能和出产水平，拓宽工业胎事务价值链，优化商品构造，完成工业胎事务的跨越式开展。
互补分销途径拓宽海外商场 施行多梯次多品牌开展战略
这些年，跟着国内轮胎工业竞赛日益激烈，低技能含量的价格战导致外销买卖冲突不断增多。业内人士剖析称，此次重组或将变成风神股份打破国内轮胎职业困局，进步公司世界竞赛力和商场份额的一条进阶捷径。一起，也将为国内轮胎工业的开展翻开世界通道，完成民族轮胎工业的转型晋级，变成世界商场中的有力竞赛者。
PTG作为全球工业胎领军公司之一，在全球首要区域均有较强的分销途径，在南美、中东、北非等区域深度分销使其具有尤为抢先的商场位置，可与风神股份在西欧、北美、亚太抢先的全球分销途径中构成杰出的互补与协同。
此外，PTG还具有完好的专业出售效劳团队，包含出售办理、商品技能商场等部门，可供给一系列成体系的出售效劳和车队办理，其完善的客户体系和杰出的客户关系有利于世界商场的开发和拓宽。本次买卖顺利完成后，风神股份可凭借PTG在世界商场的事务积累及出售体系，更好地挨近全球工业胎商场的方针客户，施行多梯次多品牌的开展战略，为公司开辟海外市尝扩展海外高端客户集体奠定基矗募投项目助力协同效应开释 安身新起点深度开辟全球商场
重组配套征集资金用于PTG及桂林倍利主营事务有关的全球产能计划优化、商品及技能进步、全球工业胎研制基地建造和信息化体系建造范畴的项目，上市公司将迅速结合全球资本，优化全球产能计划，改进事务运营功率，经过施行多梯次多品牌开展战略，深化了解区域商场客户需要，为全球工业胎用户供给杰出的商品和效劳，迅速进步商场份额和赢利空间。
全球工业胎研制基地建造，方案发明抢先的高性能轮胎技能研制途径，经过继续安稳的科技投入，采纳抢先的试验手法、仿真技能、剖析技能等，不断进步商品的技能含量和附加值，变成上市公司继续推出立异性和差异化商品的强有力支持。经过引进抢先的数字化信息技能，搭建全球一体化的信息化体系和运营管控途径，广泛应用于供应链与配送、出售和订单办理、出产及商品质量操控、收购及人力资本等范畴，优化公司资本的计划运营，悉数进步公司的信息化智能化水平。
与此一起，风神股份的财物负债构造将得到有效改进，在推广商场计划、途径资本共享、运营功率进步和商品晋级立异等方面的协同效应将逐渐显现，多梯度互补的品牌商品定位将推进盈余潜力不断开释，散布于低成本区域的出产基地和全球化的商场掩盖将明显增强其风险反抗才能，商场竞赛力将继续增强。自去年发动重组脚步以来，多家组织给予公司“强烈推荐”或“增持”评级，公司将来成绩增加及二级商场体现备受商场认可和等待。
跟着重组进程的稳步推进，风神股份将安身于一个全新的起点，成功转型为一家结合中国与全球资本的具有差异化竞赛力的专业化工业胎供货商。风神股份将依托倍耐力抢先的工业胎制作技能支持，利用智能制作与数字化技能发明高端、高性能工业胎抢先制作才能，推进中国轮胎职业技能进步和工业晋级，进军全球工业胎商场，发明最大价值。
