近日，米其林根据全球各地区的组织/协会统计公布了9月份各地区轮胎销售情况。
乘用车胎：欧美地区配套量暴增40%
数据显示，欧洲和美洲乘用车胎配套数据暴增40%左右，数据大幅度增加。
根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)最新公布的数据显示,9月欧盟乘用车销量增长9.6%至787,870辆,连续两个月增长,8月为增长4.4%。
之所以9月份轮胎配套数量大幅度增加，主要是由于2021年9月的比较基数较低，当时半导体短缺阻碍了汽车生产。
米其林表示，全球轮胎总体需求较2021年增长7%，但仍低于2019年水平10%。
由于中国政府对汽车厂的支持和新能源汽车爆发式增加，中国是9月底需求高于2019年的唯一地区（+5.5%）。
替换市场方面，全球主要市场9月份均有所下滑，受疫情防控影响，中国第二季度的轮胎需求持续放缓，这一数字已降至2021年的水平。
商用车胎：中国市场或将已见底
商用车胎方面，欧洲和美洲地区的需求仍然强劲，尤其是中美地区，需求量暴增，制造商的订单仍然很好。
在国内，商用车胎的需求量有触底反弹的迹象，据第一商用车，9 月国内重卡销量 5.2 万辆，同比-12%，环比+13%，虽然同比下降，但环比上升，被大家认为是触底的迹象。
数据显示，2022年1-9月，全国全钢胎累计产量为8427万条，累计同比下降9.94%，该数据显示全钢胎的销量仍然不容乐观。
截至8月，中国卡客车轮胎累计出口量274.03万吨，累计出口上涨13.29%，出口市场是中国轮胎市场最大的亮点。
总的来说，目前乘用车胎市场要好于卡客车轮胎市场，农业胎和工矿轮胎的需求较为强劲。
国内胎企发力海外基地带来二次成长
目前，全球每年的轮胎总销量在 18 亿条左右，中国供应了超过 30%的量。世界 前 75 强企业里中国企业占了 30 席，按金额算的市场占有率则从 2002 年的 5%左右 提升到了目前的 17%左右。虽然受到 2020 年起的疫情影响，全球轮胎的产量有所回 调，但 2021 年起轮胎行业呈现修复趋势，同比增速接近 8%。
从供给结构上看，按区位划分，我国轮胎产业最核心的区域无疑是山东地区，其 具备国产轮胎发展历史中的先发优势：依托东营油田与地炼产业打下的化工基础，本 土化工科研院校的扎根以及发展过程中的地方支持。目前中国近一半左右的半钢胎与 全钢胎的产量均出自山东。
国内胎企发展壮大后竞争优势开始凸显，在商用车胎领域已经占据较大优势： 2022 年 8 月 17 日，日本轮胎制造商邓禄普宣布将整合中国业务，自 2023 年 1 月 1 日起停止在国内的卡客车轮胎销售与生产。早前优科豪马（横滨）在 2017 年便将苏 州的卡客车轮胎制造工厂升级转型为乘用车轮胎工厂，锦湖的南京工厂也停止了卡客 车轮胎生产，转而专注于乘用车轮胎。 除了扩大商用车胎市场份额外，国内胎企更重要的目标是要进一步争夺乘用车胎 市场。美国于 2015 年对中国出口的乘用车与轻卡轮胎作出双反调查终裁决定，为规 避不合理的双反税率影响，国内头部胎企纷纷在海外积极布局新生产基地，进一步扩 大竞争优势。2021 年末，中国企业海外半钢轮胎产能达到 6450 万条/年，全钢产能 达 1295 万条/年，分别占到了 2020 欧美半钢、全钢市场消费量的 9.21%与 25.49%。 在国内轮胎总产量稳中回落的趋势下，海外工厂贡献了我国轮胎企业的主要增量。
根据《轮胎商业》对 2021 年 8 月以后世界主要胎企公布的轮胎项目所做的统计， 项目投资总和约 45 亿美元，其中超过四分之三（35 亿美元）主要集中在亚洲地区， 我国轮胎企业的投资占比达到 90%，国内胎企在全球海外工厂投资中占据主导。
众多非公路轮胎新项目今年上马/投产
而在今年，这些轮胎企业继续发力，又上马或下线了多个非公路轮胎项目。比如：
1、中策天津28亿元非公路轮胎项目一期开工
9月13日，中策天津“高端绿色轮胎制造产业链提升改造”一期项目——农业子午胎和斜交工程胎车间扩建项目举行开工庆典仪式。
据了解，该项目总建筑面积约9521.9平方米，计划工期150天，新项目达产后每年可新增农业子午胎8万条。未来，在三年内中策天津计划将在保税区投资28亿元，销售收入达40亿元。
2、吉林玲珑14万套非公路轮胎项目开建
2月21日，吉林玲珑轮胎有限公司年产14万套非公路轮胎项目，发布建设公告。
据了解，该项目占地80000m2，总建筑面积为93965.01m2。年可实现14万套非公路轮胎（其中工程子午巨胎1万套、工程机械轮胎13万套）。项目总投资为105192.0万元，其中建设投资94372.3万元。
3、赛轮5万吨非公路轮胎投产
9月15日，赛轮轮胎在业绩会上表示，公司越南三期项目为年产300万条半钢胎、100万条全钢胎和5万吨非公路轮胎，其中非公路轮胎截至目前已投产，全钢胎和半钢胎计划年内投产。
4、贵州轮胎农业胎配套成绩不斐
贵州轮胎是国内较早推出农业子午线轮胎和农业轮胎产品系列较为齐全的厂家，在今年7月2022新疆农业机械博览会”上，其多款农业拳头产品亮相该展会。
会上展出了多款拳头产品，其中AR2000系列农业子午线轮胎，是中国铁建重工、沃得农机、天鹅股份等四行、六行采棉机唯一标配产品。
5、优科豪马印度非公路轮胎工厂提前投产
今年8月，优科豪马位于印度安得拉邦的非公路轮胎新工厂，正式投产，这比原计划提前了近9个月。
横滨橡胶表示，该工厂是其在印度的第三家非公路轮胎工厂，投产初期，日产量为69吨。到2024年一季度，这个工厂的日产能可达132吨，并仍将进一步扩大。
6、风神于400吨左右的巨型矿用胎下线
2022年10月11日，风神子午工程巨胎59/80R63在风神轮胎焦作基地成功下线。
此次成功下线的巨型轮胎由风神轮胎自主研发生产，直径超过4米，相当于一辆家用小汽车的长度；重量近6吨，相当于3辆家用小汽车的重量，主要用于400吨左右的巨型矿用自卸车。
非公路轮胎市场到底“多香”？
从上面看到，这些轮胎企业正在加速布局非公路用轮胎细分市场，那么这个市场规模到底多大呢？
1、5年后市场规模或达千亿元人民币
日前，恒州博智发布了2022-2028全球及中国农业轮胎行业研究报告。其中提到，2017年全球农业轮胎市场规模为66.76亿美元，预计2025年全球农业轮胎市场规模将达到87.87亿美元（636.57亿元人民币），2021至2025期间年复合增长率为1.80%。
并且未来几年，亚太地区的重要市场地位将更加凸显，中国和亚洲其他地区是两个重要的生产地区，2021年分别占有35.00%和26.98%的市场份额。
预计未来几年，亚洲其他地区将保持最快增速，预计2028年市场规模达到153.86亿美元（约1094.87亿元人民币）。
2、美国取消非公路轮胎关税
此外值得一提的是，国际环境也在一定程度上为非公路轮胎的发展铺平大路。
2019年，美国商务部在5月7日发布正式公告，宣布撤销对中国非公路用轮胎（OTR）的反倾销和反补贴税令，并且，2019年2月4日之后自华进口的OTR轮胎也不会被征收“双反”税。
上面的市场预测、国际贸易取消关税、各企业新投建新非公路轮胎项目，充分说明，这个细分市场日后会成为一块儿非常肥的肉。
文章来源： 车与轮，未来智库
