全球轮胎冠亚军之争，几乎毋庸置疑是米其林和普利司通之间的缠斗。用2023年75强的数据来看，米其林和普利司通，超过250亿美元的销售额已对其他轮胎企业形成难以超越的壁垒。因此，相对于全球轮胎的一位之争，轮胎行业更关注于全球轮胎行业前五的“稳定性”。马牌与固特异的三四位之争，住友橡胶与倍耐力之间越来越小的销售额差距，都在增加全球轮胎第三名到第五名变动的可能。
而这样的销售额壁垒也存在于中国轮胎市场。2022年末，中策的销售额超过了317亿元，与其他轮胎企业拉开了百亿销售额差距，让其第一的位置难以撼动与超越。但是中国轮胎产业第二名到第五名的排位也存在诸多变数——尤其第二名的位置，竞争正在变得比以往更加激烈······
营业收入，变幻莫测
2022年，赛轮以219亿元的营业收入成为了中国轮胎产业营收第二的企业。巨胎销量，海外市场占比走高，以及在高端市场的屡屡突破让赛轮轮胎自2022年开始越战越勇，并在今年前三季度继续保持住了山东地区上市轮胎企业营收第一的桂冠。
而在此前的5年，玲珑一直稳坐大陆地区轮胎行业第二把座椅。实际上，伴随着2017年玲珑正式跃升第二之位，其在销售额百亿俱乐部中稳定了下来。虽然玲珑轮胎于2016年7月6日在上交所主板上市，但当时的她销售额只有89.61亿元，排名虽然在中国轮胎行业第三，但与当时的第二名销售额差了约45亿元。
然而仅仅在一年之后的2017年，玲珑以147.22亿元的高额销售额一跃登上第二位，销售额较2016年增长64.29%。此后，玲珑轮胎的销量屡屡创下新高，也支撑着其连续5年稳居山东轮胎行业销售额第一的位置。平均每年7%的销量上涨，让玲珑的销量从2017年的4910万条一路上升到2022年的6185万条，成为中国大陆地区销量最高的上市轮胎企业。
不过2022年，受双反、海外出口占比以及产品结构等多重因素影响，玲珑的销售额有所下滑。中国大陆地区销售额第二的位置也由赛轮代替，不过这并不意味着这场较量迎来了结局。恰恰相反，中国轮胎行业“中将”的较量才刚刚开始。
产能布局，助力玲珑继续冲高
之所以轮胎企业“中将”之争如此激烈，最主要的原因就是中国轮胎企业产能竞争正在变得更加白热化。纵观今年的产能扩张可以看到，头部企业中策、赛轮和玲珑都有新的项目在开工、推进或者已经建成。
虽然头部企业扩建的产能各有不同功能，但是增加市场工艺供应能力以扩大市场占有率的思路所有企业都一样。
尤其是玲珑轮胎，可以更清晰地看到其产能扩张思路——增加配套、增加出口。自2021年开始，玲珑对国内轮胎厂的选址就瞄准了配套市场的“便捷性”。在“配套拉动零售”的战略下，玲珑先后在陕西铜川，安徽六安，投入超过110亿元资金支撑起汽车配套业务的野心，抢占新能源汽车配套制高点。
数据显示，在云集了大众、比亚迪、蔚来等知名车企的安徽，2023年1-6月的新能源汽车产量就已占全国总产量近10%，达到34.2万辆。而陕西近年来造车产业的快速上升（2022年前10个月其汽车产量增速超过60%），也让当地对于汽车零部件的需求与日俱增；铜川作为陕西汽车产业链支点城市，其“陕西制造、铜川配套”零部件配套产业链布局更是为玲珑在陕西汽车产业布局提供了更多机会。
截至2023年上半年，玲珑轮胎已为全球60多家主机厂的200多个生产基地提供配套服务，配套轮胎累计超2亿条。更多的配套产能布局也在为玲珑在汽车轮胎替换周期到来时带来更多的销售机会——2亿条的配套销售，更多亿条的替换需求。
而海外产能方面，玲珑已对欧洲实现了产能布局，这也为海外轮胎出口提供了更多选择。有消息称，玲珑欧洲工厂将在2024年时对其卡客车轮胎海外销售提供更多帮助。一方面，由于美国轮胎市场已开始对泰国TBR轮胎发难，因此欧洲工厂的TBR产能可以帮助玲珑“曲线”增加对美轮胎出口；另一方面，欧洲工厂的满负荷生产也可以帮助玲珑增加对欧洲地区的产品供应，实施本土化产品策略。
事实上，在这些策略的支持下，玲珑轮胎在2023年已经开始不断迎来营业收入的飙升。可以说，在产能的支撑下，预计玲珑不会长期停留在营收第三的位置。不过赛轮的防守之势也非常严密——在产能搭建上，同样是山东轮胎“三驾马车”之一的赛轮也有着自己的谋略。
轮胎叠加配方，赛轮冲击高端市场
截至2023年11月，赛轮已拥有青岛、东营、沈阳和潍坊4个国内轮胎生产基地——半钢胎产能已经超过3500万条，全钢胎产能超过800万条，非公路轮胎超过7万吨。而随着其在在青岛董家口年产 50 万吨功能化新材料项目的不断推进，赛轮在扩张产能的同时做到对密炼工序的优化和产品竞争力的增强。据介绍，该项目建成后，赛轮将按其国内外产能规划进行调配供给，高端产品液体黄金轮胎的产能有望进一步增加，助力赛轮产品利润空间的扩大。
此外，赛轮也在推进其越南和柬埔双基地建设。今年10月，其发布公告拟投资14.74亿元用于为柬埔寨增加600万条半钢子午线轮胎年产能。据悉，产能增加后的赛轮柬埔寨工厂将具备年产1500万半钢子午线轮胎及165万条全钢子午线轮胎的生产能力，实现海外市场销量、营业收入及利润的三方面提升。柬埔寨作为产能基地，其有着其他东南亚基地不曾有的优势——零双反税率，更有利于赛轮的轮胎出口。
而越南轮胎产能方面，2023年11月18日越南工厂巨胎首胎成功下线，海外市场巨胎供应能力继续增加。同时，巨胎的成功下线也让赛轮成为了首家在海外拥有PCR、TBR、OTR轮胎全系列产品制造能力的中国轮胎企业，全球市场占有率有望进一步提升。
轮胎行业中的“中将”由谁来当？
因此，虽然产能布局重点略有不同，但是无论于赛轮，还是于玲珑，当前的轮胎产能都能给予两家轮胎企业更足的竞争底气。因此，未来五年谁能依靠产能坐上“中将”之位，还要等待时间给我们答案。