在汽车保有量逐年增加下，国内乘用车轮胎替换市场水涨船高，尤其今年，乘用车轮胎替换市场的增长率在整个汽车后市场表现亮眼。
2023年，车龄叠加行驶里程的增加，车辆维护保养的需求也相应增加。F6汽车科技预计，2023年中国汽车后市场维保行业产值达1.2万亿，同比2022年增长25%，市场持续恢复中。
国内外橡胶主产区均出现减产
“近期天然橡胶上涨受到多种利多因素共振影响，橡胶供应正值产胶旺季，但主产区雨季降雨量较大，影响天然胶水产出，且有继续降雨的趋势，对年产量有减产预期；而在需求方面，今年汽车消费类政策频频出台，这促使轮胎开工率高位居稳，对后市汽车及轮胎产销形成利好支撑，多种因素共振下胶价上行。” 光大期货能化团队接受《华夏时报》记者采访时表示。
从橡胶主产区来看，光大期货能化团队表示，2023年海外橡胶主产区产量存在减产预期，从上半年延期一个月开割，到今年年中加工利润低迷抑制开割积极性，到下半年多变的天气使得开割受阻，割胶进展不顺利。后期是否对全年产量产生较大影响仍有不确定性，橡胶产量弹性较大，如果雨季过后天气良好叠加加工利润尚可，割胶胶水产量或能弥补前期大幅损失。
“如果雨季持续时长超预期，则海外橡胶主产区橡胶供应持续偏紧，全年橡胶产量减产。目前橡胶海内外供应处在旺产季，产量均在上升的阶段，但在降雨偏多的情况下，原料供应相对偏紧，需求轮胎出口表现亮眼，四季度预计稳中向好。”光大期货能化团队称。
相较于海外橡胶主产区，国信期货分析师范春华对《华夏时报》记者表示，3月下旬起，西双版纳部分地区爆发白粉病，预计影响30%-40%，二次落叶导致全面开割推迟。白粉病不严重区域已有开割，但4月连续高温叠加降雨偏少，原料胶水产出稀少，中下旬起勐腊、勐捧等地主产区停止割胶。
五一小长假期间，西双版纳地区连续降雨，旱情缓解；但前期因白粉病叠加干旱影响，部分胶水落叶严重，导致开割率偏低，原料产出稀少。6-7月西双版纳地区降雨增加，受阶段性、区域性降雨影响，原料产出不畅。8月西双版纳地区整体降雨偏多偏涝，割胶时间仅有10天左右。9月西双版纳地区天气逐渐恢复正常，原料产出有所增量，局部地区表现为阶段性降雨为主。今年国内天然橡胶产量同比去年估计会有小幅减产，对全乳胶RU价格支撑会比较强。
值得关注的是，国内云南主产区今年延期两个月开割，后续产出较为顺利；海南主产区阶段性受到台风天气降雨影响，影响时长有限。今年橡胶产量同比小幅下滑，前8个月中国天然橡胶产量41.7万吨，同比2022年41.86万吨下降0.16万吨，降幅0.38%。
轮胎厂商利润暴增400%
据中国汽车工业协会数据显示，2023年上半年我国汽车产量为1324.8万辆，同比增长9.3%；汽车销量为1323.9万辆，同比增加9.8%。汽车产销量的提升将有效推动国内配套轮胎市场需求持续增长。海外市场的轮胎需求也在逐步恢复，根据海关总署数据显示，2023年上半年中国轮胎外胎出口量达400万吨，同比增长14.5%，出口金额100亿美元，同比增长13.2%。
长城证券认为，轮胎行业或已进入景气周期，行业需求向好，出口强劲，未来轮胎行业需求仍保持较好位置，利好行业企业盈利改善。卓创资讯数据显示：截至10月12日当周，山东地区轮胎企业全钢胎开工率为63.9%，较去年同期走高5.34%。国内轮胎企业半钢胎开工率为72.79%，较去年同期走高8.1%。国信期货分析师范春华表示，今年轮胎企业开工较好，对橡胶价格自然有支撑。
“今年以来轮胎开工持续高位，尤其半钢胎开工好于全钢胎开工，中秋国庆假期期间轮胎厂放假天数也同比减少，节后一周轮胎开工逐步恢复，我们分布在各地的轮胎厂在全钢胎方面的开工率都在持续回升。”山东某轮胎企业销售经理接受记者采访时表示。
记者发现，10月17日山东玲珑轮胎股份有限公司发布2023年前三季度业绩预增公告，预计今年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元-10.80亿元。这一数据与上年同期相比，增长317%-400%。扣除非经常性损益的净利润，预计为8.40亿元-10.00亿元，同比增长678%到826%。
2023年，国内经济活动持续恢复，海外市场需求提升，同时原材料价格和海运费回落。玲珑轮胎紧抓市场机遇，积极开拓市场，产品销量实现较大增长。国金证券10月17日发布研报称，给予玲珑轮胎（601966.SH）买入评级。评级理由主要是轮胎行业高景气具备支撑，公司产品销量继续向好。成本传导相对通畅，海外基地继续推进。
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中国出口结构分析
在各地区中，中国出口欧洲最多，远超其他地区，对销量支撑明显，同比增长20.49%。其次是南美地区，同比增长幅度最大，同比增长32.57%。中东非等地区增长也相对乐观，对销量有较大支撑。
中国出口欧洲表现较好，主要原因一是欧洲本土轮胎企业产能释放不足，存在供应缺口，加大对中国轮胎进口；二是欧洲地缘政治影响，对中国40111000需求提升；三是中国轮胎价格低廉，性价比较高。
中国出口南美地区实现增长，主要依托于本土快速发展的汽车工业，对轮胎需求增加，中国40111000向其出口同比增长高达32.57%。
中国出口中东非地区增长主要原因一是向中东非国家出口标准低，中国轮胎企业倾向于向其出口；二是中东非国家经济水平较低，对价格低廉的轮胎需求较大，中国轮胎性价比较高。
出口表现仍旧向好，或将超过去年同期高位水平。
主要原因一是海外轮胎企业开工水平低，国外仍存在供应缺口，对中国轮胎有一定的需求；二是欧洲地缘政治影响，对中国轮胎仍有一定需求；三是南美、及中东非市场属于新开拓市场，仍然存在一定的增长空间。加之轮胎企业反映出口新接订单仍旧强劲，整体供不应求，预计3月份出口表现仍旧向好，在去年高基数基础之上仍实现增长，对整体销量仍有较大支撑。
文章来源： 车辕车辙网，华夏时报，卓创资讯橡胶产业观察
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